【大手日系証券会社】カバレッジバンカー(不動産セクター)

東京都 正社員 年収 800万円 - 1200万円 日系企業 求人詳細を見る
首都圏の上場不動産企業、REIT、不動産ファンド向けに、エクイティ・デットファイナンス、M&A、IR支援などの提案を行うカバレッジバンカーのポジションです。案件の創出から提案、獲得、執行までをリードし、クライアントの企業価値向上に貢献いただきます。
  • 不動産・REIT業界の経営層と直接対峙できる環境
  • M&A・資金調達・IRまで幅広い案件を経験可能

企業情報

投資銀行ビジネスにおいて、エクイティ・デットファイナンス、M&Aアドバイザリー、IR支援など幅広いソリューションを提供しており、不動産セクターでは上場不動産会社、REIT、不動産ファンドを対象とした強固な顧客基盤を有する大手日系証券会社です。

職務内容

  • 上場不動産会社、REIT、不動産ファンドへの営業・リレーションシップ構築
  • エクイティファイナンス(新株発行・売出し等)の提案
  • デットファイナンス(社債・CB等)の提案
  • M&A案件(買収、売却、統合、MBO等)の企画・提案
  • アクティビスト対応、株主対応に関するアドバイザリー
  • 国内外投資家向けIR戦略の提案
  • 不動産関連セキュリティトークン案件への対応
  • 社内プロダクト部門や関連部署との連携による案件推進
  • 提案資料作成、経営層向けプレゼンテーション
  • 案件獲得後の執行プロセス管理

理想の人材

  • 法人向け顧客対応経験
  • 優れたコミュニケーション能力および提案力
  • チームワークを重視し、関係者と円滑に連携できる方
  • Word、Excel、PowerPointを用いた資料作成スキル
  • 投資銀行、証券会社、銀行、コンサルティングファーム、M&Aアドバイザリー、商社などでの経験
  • キャピタルマーケッツ業務経験
  • M&Aアドバイザリー経験

条件・待遇

  • 柔軟な働き方を支援する制度
  • 土日祝休み、有給休暇制度、各種休暇制度あり
  • 勤務地:東京
  • 給与:経験・能力を考慮のうえ決定
コンタクト
Saki Ezo
求人番号
JN-092026-7111889
電話
+81 3 6627 6123

求人情報

分野
金融
職種
ストラクチャード・ファイナンス
業界
金融
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
担当コンサルタント
Saki Ezo
担当コンサルタントの電話番号
+81 3 6627 6123
求人番号
JN-092026-7111889
企業タイプ
日系企業

ダイバーシティ&インクルージョン

マイケル・ペイジでは、多様性を受け入れるだけではなく、多様性のある社会づくりに取り組んでいます。あらゆるバックグラウンドの方からの応募を歓迎すると同時に、すべての人が自分らしく働けるようなインクルーシブな職場構築も支援しています。採用プロセスにおいて、お困りの方やサポートが必要な方がいましたら、お気軽にご連絡ください。