クロスボーダーIPO案件開拓|US上場×投資一体型モデル

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IPOセールスとして、金融サービス業界での経験を活かし、企業の上場支援および投資家との関係構築を担当いただきます。クライアントの目標達成をサポートし、成果を生み出す重要なポジションです。
  • 自己資金投資モデルで案件成功率を高められる環境
  • 立ち上げフェーズの東京拠点で事業構築に関与

企業情報

グローバルに展開する投資銀行/資本市場アドバイザリーファームです。IPO、Pre-IPO投資、リファイナンス、M&A支援を一体で提供し、海外上場(特に米国市場)に強みを持ちます。

同社はアジアおよび米国の資本市場における豊富な実績を有し、証券会社・法律事務所・監査法人など幅広いパートナーネットワークを活用したクロスボーダー案件に強みがあります。

また、従来型の投資銀行と異なり、自社で投資資金を提供できる点が特徴で、案件の実現可能性を高める競争優位性を持っています。

職務内容

  • 日本国内におけるIPO・資金調達案件のソーシングおよび評価
  • 証券会社、FA、独自ネットワークを通じた案件発掘(主にUS上場案件)
  • 上場企業および上場準備企業の経営層・主要株主とのリレーション構築
  • 引受業務に関する条件交渉および投資条件の設計
  • US IPOおよびセカンダリー案件における関係者(証券会社、法律顧問等)との連携
  • デューデリジェンス、バリュエーション、資本構成分析の実施
  • 日本で開拓した案件を海外バックオフィス(主に中国)へ引き継ぎ、実行をサポート

理想の人材

  • 投資銀行、証券会社、FAS、または関連分野での実務経験
  • IPOやエクイティファイナンスに関する基礎知識
  • 日系企業の経営層とのビジネス開発経験(歓迎)
  • ビジネスレベルの英語力(クロスボーダー連携で使用)
  • 日本語ネイティブまたは同等レベル
  • 自走力があり、新規拠点での立ち上げに意欲的な方
  • 中国語力があれば尚可

条件・待遇

  • 日本新規立ち上げ拠点でのコアメンバーとしての経験
  • クロスボーダーIPO(US市場)の実務に関与できる機会
  • 案件ソーシングから実行まで一貫して関わることが可能
  • グローバルチーム(英語・中国語・日本語)との協働環境
  • 将来的な日本事業拡大や新市場(国内株式市場)進出に関与可能
コンタクト
Hai Le
求人番号
JN-062026-7047171
電話
+81 3 6832 8623

求人情報

分野
金融
職種
セールス・トレーディング
業界
金融
勤務地
東京23区
雇用形態
正社員
担当コンサルタント
Hai Le
担当コンサルタントの電話番号
+81 3 6832 8623
求人番号
JN-062026-7047171
企業タイプ
外資系企業
勤務形態
在宅可・ハイブリッド勤務可

ダイバーシティ&インクルージョン

マイケル・ペイジでは、多様性を受け入れるだけではなく、多様性のある社会づくりに取り組んでいます。あらゆるバックグラウンドの方からの応募を歓迎すると同時に、すべての人が自分らしく働けるようなインクルーシブな職場構築も支援しています。採用プロセスにおいて、お困りの方やサポートが必要な方がいましたら、お気軽にご連絡ください