【大手証券会社】 IBD 引受関連業務

Tokyo Permanent 9,000,000¥ - 17,000,000¥ Japanese Corporate
  • 魅力的な給与と将来性のあるキャリア
  • 英語力を生かして活躍するチャンス

About Our Client

日本でも長年安定したビジネスを展開している大手証券会社。グローバルに活躍できる人材の育成にも注力しており、様々なキャリアパスが用意されています。

Job Description

顧客企業に対する資金調達の提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通りです。これまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、担当業務を決めさせていただくことになります。

①:主に上場企業等の発行する株式・債券の引受などの業務。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)。

②:株式・株式関連商品の引受などの業務。具体的には主に国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成、ファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心に)、ソリューション提供等の業務。

③:デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務。主な対象顧客は、国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。

④:新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッション。顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指す。

⑤:引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM部門とIB部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。

The Successful Applicant

【必須事項】

  • 金融業界での社会人経験。(主に銀行・証券会社・資産運用会社でのご経験が望ましい)
  • 情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方

【歓迎事項】

  • (引受)関連業務経験
  • 語学力(ビジネスレベルの英語力)
  • 法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい
  • 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

What's on Offer

年収:900万円〜1700万円
各種福利厚生

Contact
Shin Yoneya
Quote job ref
4194355
Phone number
+813 6832 8669

Job summary

Specialisation
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Job Type
Consultant name
Shin Yoneya
Consultant phone
+813 6832 8669
Job Reference
4194355
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